Préparer sa Retraite
La retraite se construit bien avant le dernier jour de travail. En tant que travailleur non-salarié ou dirigeant, votre pension de base sera souvent loin de couvrir votre train de vie actuel. Il est donc essentiel d’anticiper…
Agissons ensemble, avant qu’il ne soit trop tard !
Protéger ses Revenus
En cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, les régimes obligatoires n’apportent pas des revenus de remplacement suffisants.
Construisons ensemble une couverture solide et adaptée à votre statut… Pour exercer sereinement, quoi qu’il arrive !
Piloter son Patrimoine
Votre patrimoine ne s’improvise pas, il se pilote: Immobilier, épargne, placements financiers, transmission… Chaque décision a des conséquences fiscales et familiales qu’il vaut mieux anticiper.
Bâtissons ensemble le patrimoine de demain !
Conseillère en Gestion de Patrimoine
à Dax, Experte en Protection Sociale et Investissements Financiers
Je suis Géraldine Aguiar-Lopes.
Installée à Dax, je vous accompagne en toute indépendance avec une offre complète de solutions financières et immobilières adaptées à vos objectifs. Une expertise pensée pour VOUS !
Gestion de Patrimoine: UNION FINANCIERE DE FRANCE
Protection Sociale:
RÉSEAU NATIONAL ACFI
Que vous soyez entrepreneur, artisan, commerçant ou profession libérale dans les Landes, bénéficiez d’un accompagnement humain, local et 100 % orienté protection.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
En tant qu’entrepreneur à Dax ou dans les Landes, votre protection doit être parfaitement adaptée à votre activité et à votre situation personnelle.
Voici 4 raisons essentielles pour réaliser un bilan d’assurance personnalisé :
Identifier les économies possibles
sur vos contrats d’assurance
Un bilan approfondi permet d’analyser vos contrats actuels afin de déceler des garanties superflues ou des doublons.
Cela vous aide à réduire vos coûts d’assurance sans compromettre votre protection, et ainsi optimiser votre budget professionnel et personnel.
Ajuster votre couverture
à vos besoins réels
Chaque entrepreneur a des risques spécifiques selon son secteur et son mode d’exercice.
Le bilan sur-mesure vous garantit des contrats adaptés, ni trop légers ni trop coûteux, pour une protection
optimale face aux aléas de votre métier.
Garantir votre sécurité et
celle de votre activité
Un arrêt d’activité, une maladie ou un accident peuvent mettre en péril votre entreprise et votre famille.
Le bilan vous aide à anticiper ces risques avec des solutions de prévoyance et de perte de revenus, pour sécuriser durablement votre avenir.
Bénéficier d’un accompagnement
humain et local
Basée sur le Grand Dax dans les Landes, je comprends les spécificités des entrepreneurs landais.
Ma démarche est centrée sur l’écoute, l’accompagnement et le conseil personnalisé, pour vous proposer des solutions justes, efficaces et en phase avec vos attentes.
Préparez votre avenir avec le Plan d’Épargne Retraite (PER)
Le PER est un dispositif flexible et avantageux pour constituer une retraite complémentaire.
Pourquoi ouvrir un Plan d’Épargne Retraite (PER) le plus tôt possible ?
🛡️Sécuriser vos revenus futurs
et constituer une épargne dédiée à votre retraite.
💰 Bénéficier d’avantages fiscaux attractifs, déductibles de vos impôts.
🔄 Le PER s’adapte à votre situation : sortie en capital ou en rente
Des solutions adaptées pour les retraités des Landes
Vous êtes retraité à Dax ou dans les Landes et souhaitez sécuriser votre avenir financier ?
Des solutions d’assurance adaptées aux retraités vous offrent :
🏥 Une protection santé complémentaire pour bien vivre vos années de retraite
⚖️ Une assistance juridique et familiale pour faire face aux imprévus
🤝 Un accompagnement personnalisé pour gérer votre capital et vos revenus
contactez-moi
Protégez votre avenir avec une solution d’assurance sur-mesure, adaptée à vos besoins.
06 07 02 39 23
geraldine@assurconseil40.fr